Le mode de révision est un état supplémentaire dans le flux des transactions des comptes débiteurs. Il permet de contrôler les transactions avant leur validation afin de limiter les erreurs lors de l’envoi de factures.
Ce mode est particulièrement utile pour sécuriser les processus de facturation et éviter l’envoi d’informations incorrectes aux clients ou entreprises.
Activer le mode de révision
L’activation du mode de révision se fait au niveau établissement.
Chemin d’accès
Configuration de l’établissement > Établissement > Onglet Préférences > Section Informations financières
Étapes
Accédez aux préférences de l’établissement
Localisez la section Informations financières
Activez l’option Mode de révision des crédits
Enregistrez
Fonctionnement du mode de révision
Une fois activé :
toutes les nouvelles transactions sont créées avec le statut Révision
elles doivent être validées manuellement avant d’être considérées comme ouvertes
elles ne sont pas immédiatement envoyées ou traitées comme des transactions actives
Valider les transactions
Les transactions en état Révision peuvent être traitées manuellement.
Étapes
Accédez à la liste des transactions du compte débiteur
Sélectionnez les transactions à valider
Changez leur statut en Ouvert
Une fois validées :
les transactions passent dans le flux normal
elles peuvent être envoyées au client
elles deviennent éligibles au paiement
⚠️ Attention
Tant qu’une transaction reste en état Révision, elle n’est pas prise en compte dans les encours à traiter.
Bon à savoir 💡
Le mode de révision est configuré au niveau établissement
Il ajoute une étape de validation avant le statut Ouvert
Il permet de contrôler les transactions avant envoi
Les transactions doivent être validées manuellement
Cas d’usage 🧭
Un établissement souhaite contrôler toutes les transactions avant leur envoi aux entreprises clientes. Le mode de révision permet de vérifier chaque ligne avant validation.
Un volume important de transactions est généré quotidiennement. L’équipe comptable utilise le mode de révision pour valider les transactions en lot et éviter les erreurs.
Astuce ✨
Activez le mode de révision pour les établissements avec des flux de facturation complexes afin de renforcer le contrôle et sécuriser les échanges avec les clients et entreprises.