Comme nous l'avons vu précédemment, Ulyses Suite nous donne une idée des comptes de crédit qui nous doivent le plus et depuis quand. Ensuite, il est évident qu'il doit exister un processus qui informe nos fournisseurs des factures en attente.
Pour que les informations ci-dessus soient correctement transmises à vos clients, il est nécessaire de
- Activer l'envoi automatique
- Configurer l'envoi par lettre de relance
- Configurer l'envoi de facture électronique
Activation de l'envoi automatique
La première étape pour qu'Ulyses Suite notifie un client, soit par lettre de relance soit électroniquement, qu'il existe des factures en attente de paiement est l'activation de l'envoi automatique, pour cela nous allons dans
- Configuration propriété > Propriété > onglet Préférences > section Informations financières
- Activer l'interrupteur en bas comme ci-dessous
Configuration de l'envoi par lettre de relance
Une lettre de relance est une lettre où sont listées toutes les factures en attente de paiement. Ulyses Suite envoie cette lettre par courrier électronique, pour cela il suffit de
- Accéder au menu supérieur Facturation > Comptes de crédit > Rechercher le compte de crédit correspondant
- Indiquer l'adresse e-mail de contact où la notification sera envoyée
- Indiquer que le Mode d'envoi de la lettre de relance est "Email"
Configuration de l'envoi par facture électronique
Pour envoyer des factures de manière électronique, il est nécessaire d'avoir activé une intégration avec un service capable de traiter ces factures, par exemple Bavel. Une fois l'intégration avec Bavel activée, il faudra
- Accéder au menu supérieur Facturation > Comptes de crédit > Rechercher le compte de crédit correspondant
- Indiquer l'adresse e-mail de contact où la notification sera envoyée
- Indiquer que le Mode d'envoi de la lettre de relance est "Bavel"