Ulyses Suite permet de renvoyer des factures en attente de paiement, soit par lettre de relance (e-mail), soit via un système de facturation électronique.
Cette fonctionnalité est utile pour relancer un client ou renvoyer une facture non reçue.
Accéder aux factures à renvoyer
Chemin d’accès
Facturation > Transactions
Étapes
Accédez à la section Transactions
Filtrez les transactions avec le statut Ouvert
Identifiez les factures à renvoyer
Renvoyer une ou plusieurs factures
Étapes
Sélectionnez une ou plusieurs factures
Cliquez sur Envoyer lettre de relance
Confirmez l’envoi
Le système envoie les factures selon le mode de communication configuré pour le compte débiteur :
Email : envoi d’une lettre de relance
Facturation électronique : envoi via l’intégration configurée
Fonctionnement
seules les factures en statut Ouvert peuvent être renvoyées
l’envoi utilise les paramètres définis dans le compte débiteur
plusieurs factures peuvent être envoyées en une seule opération
⚠️ Attention
Vérifiez que les coordonnées et le mode d’envoi du compte débiteur sont correctement configurés avant d’envoyer une relance.
Bon à savoir 💡
Les factures doivent être en statut Ouvert pour être renvoyées
L’envoi se fait selon le mode configuré (email ou électronique)
Il est possible d’envoyer plusieurs factures simultanément
Cette action n’impacte pas le statut des transactions
Cas d’usage 🧭
Un client indique ne pas avoir reçu certaines factures. Vous les sélectionnez dans la liste des transactions et les renvoyez en quelques clics.
Vous souhaitez relancer plusieurs factures en attente. Vous utilisez l’envoi groupé pour accélérer le processus.
Astuce ✨
Utilisez les filtres de la section Transactions pour identifier rapidement les factures ouvertes et effectuer des relances ciblées.