Ulyses Suite permet de générer et d’afficher la facture proforma d’une réservation ou d’un séjour directement depuis les options. Cette proforma offre une vision détaillée des montants à facturer avant la génération définitive des factures.
Accéder à l’affichage de la proforma
La génération de la proforma s’effectue depuis le détail de la réservation.
Chemin d’accès :
Détail de la réservation > Options > Afficher proforma
Cette action lance le calcul de la proforma pour la réservation ou le séjour concerné.
Répartition des montants sur les proformas
Lors de la génération de la proforma, Ulyses Suite évalue les modes de paiement ainsi que les entreprises définies comme Facturer à pour chacun des séjours.
Cette analyse permet de répartir automatiquement les charges sur plusieurs proformas, qui seront ensuite présentées au client.
Dans l’exemple ci-dessous, des proformas sont générées pour un même séjour :
un folio principal facturé au nom de 397 | SEPTEO
un folio extras facturé au nom 398 | SEPTEO
Actions possibles sur la proforma
Une fois la proforma générée, plusieurs actions sont disponibles :
envoi par email
visualisation à l’écran
impression
sauvegarde au format PDF
Ces actions permettent de partager facilement la proforma avec le client avant validation et facturation finale.
Bon à savoir 💡
La proforma est un document informatif qui ne génère pas d’écriture comptable
La répartition des montants dépend des paramètres de paiement et du champ Facturer à
Plusieurs proformas peuvent être générées pour un même séjour
La proforma peut être générée aussi bien au niveau de la réservation que du séjour
Cas d’usage 🧭
Validation avant facturation
Envoi d’une proforma au client afin de valider les montants avant l’émission de la facture définitive.
Gestion des tiers payeurs
Présentation distincte des montants facturés à une agence, une entreprise ou au client final.
Séjours avec extras
Séparation claire entre les prestations principales et les extras facturés directement au client.
Astuce ✨
Générez systématiquement la proforma avant facturation pour vérifier la répartition des montants et éviter les corrections après émission des factures.