Ulyses Suite permet de regrouper plusieurs frais dans un folio afin de simplifier leur lecture et leur gestion.
Il est également possible de dissocier ces frais pour revenir à leur état initial.
Cette fonctionnalité permet :
- d’améliorer la lisibilité des folios
- de regrouper des frais similaires
- de simplifier la présentation des factures
Objectif
Cette fonctionnalité permet de :
- regrouper plusieurs frais en une seule ligne
- organiser les frais selon différents critères
- dissocier un groupe pour retrouver les frais d’origine
Regrouper des frais
Chemin d’accès
Folio > Sélection des frais > Options > Regrouper
Étapes
- Accéder au folio
- Sélectionner les frais à regrouper
- Cliquer sur Options
- Choisir Regrouper
- Sélectionner le type de regroupement
- Valider
Choisir le type de regroupement
Plusieurs options sont disponibles :
| Option | Description | Comportement |
|---|---|---|
| Créer un nouveau groupe | Regroupe les frais sélectionnés | Date basée sur la plus ancienne |
| Ajouter à un groupe existant | Ajoute des frais à un groupe | Conserve la structure existante |
| Regrouper par hébergement et date | Regroupement automatique | Basé sur hébergement et date |
Un indicateur visuel (numéro) permet d’identifier les frais regroupés.
Comprendre le regroupement
Lors du regroupement :
- les frais sont affichés comme un seul groupe
- le total correspond à la somme des frais
- la quantité peut être consolidée si identique
Le regroupement n’altère pas les données, uniquement leur affichage.
Dissocier des frais
Chemin d’accès
Folio > Groupe de frais > Actions > Dissocier
Étapes
- Sélectionner le groupe de frais
- Cliquer sur Actions
- Choisir Dissocier
- Valider
Fonctionnement
Après dissociation :
- les frais retrouvent leur état initial
- chaque ligne est de nouveau visible individuellement
- aucune donnée n’est perdue
Cas particuliers / règles métier (si applicable)
- Le regroupement n’impacte pas les montants
- Il agit uniquement sur l’affichage
- Les frais peuvent être regroupés et dissociés à tout moment
Bon à savoir 💡
- Le regroupement facilite la lecture des folios complexes
- Les indicateurs visuels permettent d’identifier les groupes
- Les données restent intactes après regroupement
Cas d’usage 🧭
Un établissement souhaite simplifier une facture avec de nombreux frais.
→ Il regroupe les frais similaires
→ Le folio devient plus lisible
→ La facture est plus claire pour le client
Astuce ✨
Utiliser le regroupement par hébergement et date permet d’automatiser l’organisation des frais et de gagner du temps dans la gestion quotidienne