Ulyses Suite permet de modifier l’en-tête d’un folio afin d’ajuster les informations de facturation ou de changer le titulaire du folio.
Cette fonctionnalité permet :
- de corriger les informations de facturation
- de changer le client ou l’entreprise associé(e)
- d’adapter la facturation selon le contexte
Objectif
Cette fonctionnalité permet de :
- modifier les informations du titulaire du folio
- changer l’entité de facturation
- maintenir des données cohérentes
Modifier l’en-tête d’un folio
Chemin d’accès
Folio > Modifier
Étapes
- Accéder au folio concerné
- Cliquer sur Modifier
- Modifier les informations affichées si nécessaire
- Ou cliquer sur Précédent pour changer le titulaire
- Sélectionner le nouveau titulaire :
- réservataire
- client
- autre client
- entreprise
- Cliquer sur Suivant
- Enregistrer les modifications
Comprendre la modification de l’en-tête
La modification permet :
- d’ajuster les informations existantes
- ou de remplacer complètement le titulaire du folio
Cela impacte :
- la facturation
- les informations affichées sur les documents
⚠️ Attention
Changer le titulaire du folio modifie l’entité facturée. Vérifier la cohérence avant validation.
Fonctionnement
Une fois modifié :
- le folio est mis à jour avec les nouvelles informations
- les futures factures utilisent ces données
- les charges existantes restent associées au folio
Cas particuliers / règles métier (si applicable)
- La modification n’impacte pas les données sources (client ou entreprise)
- Le changement de titulaire s’applique à tout le folio
- Les informations doivent être cohérentes avec la facturation
Bon à savoir 💡
- L’en-tête détermine qui sera facturé
- Il peut être modifié à tout moment
- Il est recommandé de vérifier avant émission de facture
Cas d’usage 🧭
Un client souhaite que son entreprise soit facturée.
→ L’utilisateur modifie l’en-tête du folio
→ Il sélectionne l’entreprise
→ La facturation est mise à jour
Astuce ✨
Vérifier l’en-tête du folio avant de générer la facture permet d’éviter des corrections ultérieures