Ulyses Suite permet de générer facilement une facture proforma de groupe afin d’obtenir une projection du coût total de la réservation avant facturation définitive.
Générer une proforma de groupe
La génération de la proforma s’effectue directement depuis le détail du groupe.
Chemin d’accès :
Détail du groupe > Options > Voir proforma
Cette action calcule l’ensemble des frais associés à la réservation de groupe et les présente sous forme de proforma.
La proforma permet d’avoir une vision consolidée des montants prévisionnels, sans générer d’écriture comptable.
Nombre de proformas générées
Le nombre de factures proforma générées dépend du nombre d’entreprises renseignées dans le champ Facturer à.
Chaque entreprise dispose de sa propre proforma, reflétant la répartition des charges définie dans la configuration du groupe.
Historique des proformas de groupe
Il est possible de consulter l’historique des proformas générées pour un groupe.
Chemin d’accès :
Détail du groupe > Options > Afficher l’historique des proformas
Cet historique permet de :
visualiser le nombre de proformas envoyées
suivre l’évolution de la cotation du groupe
comparer les différentes versions de la proforma
Bon à savoir 💡
La proforma de groupe est une projection financière sans impact comptable
Il peut y avoir plusieurs proformas pour un même groupe selon les entreprises facturées
L’historique permet de suivre l’évolution des montants dans le temps
La proforma facilite la validation budgétaire avant confirmation finale
Cas d’usage 🧭
Validation budgétaire B2B
Envoi d’une proforma à une agence ou une entreprise avant validation du groupe.
Négociation commerciale
Comparaison de plusieurs versions de proforma pour ajuster l’offre.
Suivi des évolutions du groupe
Analyse de l’impact financier des modifications du blocage ou des services.
Astuce ✨
Consultez l’historique des proformas avant d’en générer une nouvelle afin de vérifier les évolutions de prix et d’éviter l’envoi de versions obsolètes.