Pour créer de nouvelles activités, vous pouvez suivre ces étapes dans Ulyses Suite :
- Dans le menu supérieur, sélectionnez l'option "Clients" puis "Activités".
- Alternativement, vous pouvez créer une nouvelle activité depuis la fiche détaillée d'une entreprise, d'un client ou d'une réservation.
- Pour ce faire, allez dans la fiche détaillée correspondante et sélectionnez l'onglet "Activités". Ensuite, cherchez l'option "Nouvelle activité" et cliquez dessus.
En accédant au formulaire de création d'activités commerciales, vous trouverez les champs suivants que vous devrez remplir :
- Type d'action d'activité : Sélectionnez le type d'action qui sera réalisé dans cette activité, comme "Appel téléphonique", "Réunion", "Visite", etc.
- Type d'activité : Indiquez le type spécifique d'activité qui sera effectué, comme "Ventes", "Marketing", "Support client", etc.
- Description : Fournissez des informations supplémentaires concernant l'activité, comme des détails spécifiques, des objectifs ou toute autre information pertinente.
- De / À : Indiquez la période durant laquelle l'action aura lieu. Spécifiez la date de début et la date de fin de l'activité.
- Heure de début / Heure de fin : Indiquez l'heure de début et de fin à laquelle l'action se déroulera.
- Contact : Indiquez la personne de contact principale liée à cette activité.
- Priorité : Attribuez une priorité à l'activité pour indiquer son importance relative.
- Assigné à : Indiquez l'utilisateur responsable de réaliser l'activité.
- Commentaires : Permet d'ajouter des commentaires supplémentaires ou des informations additionnelles sur l'activité.
Par la suite, l'activité sera visible depuis son onglet correspondant dans la fiche détaillée :