Création d'activités

Ulyses Suite permet de créer des activités afin de planifier, suivre et organiser les actions commerciales ou opérationnelles liées aux clients, entreprises et réservations.

Les activités peuvent être créées depuis plusieurs points de l’application, selon le contexte de travail.

Créer une activité depuis le menu Activités

Pour créer une nouvelle activité depuis le menu principal :

• ouvrez le menu supérieur

• sélectionnez Cardex > Activités

Depuis cet écran, cliquez sur Nouvelle activité pour accéder au formulaire de création.

Créer une activité depuis une fiche détaillée

Il est également possible de créer une activité directement depuis :

• la fiche d’une entreprise

• la fiche d’un client

• la fiche d’une réservation

Pour cela :

• ouvrez la fiche détaillée concernée

• accédez à l’onglet Activités

• cliquez sur Nouvelle activité

Vue entreprise :

Vue client :

Vue réservation :

Cette méthode permet de lier automatiquement l’activité à l’élément concerné.

Renseigner les informations de l’activité

Lors de la création d’une activité, le formulaire propose les champs suivants :

• Type d’action d’activité
  Action à réaliser, par exemple Appel téléphonique, Réunion ou Visite (Cf. Types d'action d'activité)

• Type d’activité
  Nature de l’activité, comme Ventes, Marketing ou Support client (Cf. Types d'activité)

• Description
  Détails complémentaires, objectifs ou informations utiles

• De / À
  Période durant laquelle l’activité est prévue

• Heure de début / Heure de fin
  Plage horaire de réalisation de l’action

• Contact
  Personne de contact principale associée à l’activité

• Priorité
  Niveau d’importance de l’activité

• Assigné à
  Utilisateur responsable de la réalisation de l’activité

• Commentaires
  Informations ou remarques complémentaires

Une fois les champs renseignés, enregistrez l’activité.

Consulter l’activité créée

Après sa création, l’activité est visible :

• dans l’onglet Activités de la fiche concernée

• dans les écrans de suivi des activités

Elle peut ensuite être modifiée, suivie ou clôturée selon son avancement.

Bon à savoir 💡

• Une activité peut être liée à un client, une entreprise ou une réservation

• La création depuis une fiche assure un lien automatique

• Les activités peuvent être planifiées sur une période précise

• Elles sont visibles dans les outils de suivi et de planification

Cas d’usage 🧭

Suivi commercial
Création d’activités pour planifier des appels ou relances clients.

Coordination interne
Attribution d’activités à un utilisateur responsable.

Traçabilité des actions
Centralisation des échanges et actions menées avec un client ou une entreprise.

Astuce ✨

Renseignez systématiquement le contact et l’utilisateur assigné afin de garantir un suivi clair et éviter les activités sans responsable.