Types d'action d'activités

Les types d’action d’activités décrivent les actions ou tâches réalisées dans le cadre d’une activité.
Ils permettent une classification précise des actions menées, telles que les appels téléphoniques, réunions, visites, suivis ou toute autre action spécifique.

Une bonne structuration des types d’action facilite l’analyse, le suivi et la cohérence des activités enregistrées.

Créer des types d’action d’activités

Ulyses Suite permet de créer autant de types d’action que nécessaire au niveau de la chaîne.
Une fois créés, ces types sont disponibles pour tous les établissements rattachés à la chaîne.

Chemin d’accès :

Configuration de chaîne > Profil > Types d’action d’activité

Depuis cet écran, vous pouvez ajouter de nouveaux types d’action adaptés à vos usages métiers.

Options disponibles sur les types d’action d’activités

Pour chaque type d’action d’activité, plusieurs options de gestion sont disponibles.

Pour y accéder :

• sélectionnez le type d’action concerné

• ouvrez le panneau des options

Les actions possibles sont les suivantes :

• Afficher l’historique des actions
  Permet de consulter les activités ayant utilisé ce type d’action

• Désactiver
  Rend le type d’action indisponible sans supprimer l’historique existant

• Remplacer
  Permet de remplacer ce type d’action par un autre, afin de conserver la cohérence des données

• Supprimer
  Supprime définitivement le type d’action, sous réserve des contraintes d’utilisation

Ces options offrent une grande souplesse pour faire évoluer les référentiels d’activités dans le temps.

Bon à savoir 💡

• Les types d’action sont configurés au niveau de la chaîne

• Ils sont utilisables par tous les établissements

• Un type d’action peut être désactivé sans perdre l’historique

• L’option de remplacement permet d’éviter les incohérences de données

Cas d’usage 🧭

Suivi commercial structuré
Création de types d’action dédiés aux appels, relances et rendez-vous commerciaux.

Organisation des équipes
Standardisation des actions pour faciliter la lecture et l’analyse des activités.

Évolution des pratiques
Remplacement d’anciens types d’action par de nouveaux sans perte d’historique.

Astuce ✨

Privilégiez des types d’action clairs et non redondants afin de simplifier le suivi des activités et améliorer la qualité des analyses.