Par défaut, chaque utilisateur d’Ulyses Suite visualise dans son agenda uniquement les activités qui lui sont assignées.
Il est toutefois possible d’autoriser certains utilisateurs à consulter également les activités d’autres utilisateurs, afin de faciliter le pilotage, la coordination et le suivi des équipes.
Principe des utilisateurs rattachés
La visualisation des activités d’autres utilisateurs repose sur la notion d’utilisateur rattaché.
Un utilisateur peut visualiser les activités d’un autre utilisateur uniquement si ce dernier est configuré comme utilisateur rattaché dans la configuration de la chaîne.
Ainsi :
un utilisateur principal visualise ses propres activités
il peut également visualiser les activités des utilisateurs rattachés à son profil
Configurer les utilisateurs rattachés
La configuration des utilisateurs rattachés s’effectue au niveau de la chaîne.
Chemin d’accès :
Configuration Chaîne > Général > Utilisateurs > Utilisateurs rattachés
Dans cette section :
sélectionnez l’utilisateur principal
ouvrez l’onglet Utilisateurs rattachés
ajoutez les utilisateurs devant être rattachés à cet utilisateur principal
Cette configuration définit le périmètre de visibilité des activités.
Utilisation des départements
Si des départements sont configurés dans la configuration de l’établissement, ils peuvent également être utilisés pour structurer la visibilité des activités.
Cette organisation facilite la lecture et la coordination des actions au sein des équipes.
Visualiser les activités des utilisateurs rattachés
Une fois la configuration effectuée :
l’utilisateur principal peut visualiser :
ses propres activités
les activités de l’ensemble de ses utilisateurs rattachés
Depuis l’écran des activités :
Cardex > Activités
Il suffit de sélectionner, à l’aide des filtres, les utilisateurs dont vous souhaitez afficher les activités.
Cette vue conjointe permet un suivi global et une meilleure coordination des actions.
Bon à savoir 💡
La visibilité des activités dépend de la configuration des utilisateurs rattachés
Un utilisateur ne peut visualiser que les activités de ses utilisateurs rattachés
Les filtres permettent d’afficher ou masquer les activités par utilisateur
Cette fonctionnalité est particulièrement adaptée aux rôles de coordination et de supervision
Cas d’usage 🧭
Management d’équipe
Suivi des activités réalisées par les membres d’une même équipe.
Coordination opérationnelle
Vision globale des actions en cours pour mieux répartir les priorités.
Pilotage des performances
Analyse de la charge et de l’avancement des activités par utilisateur.
Astuce ✨
Définissez les utilisateurs rattachés dès la création des comptes afin de garantir une visibilité cohérente des activités et éviter des ajustements ultérieurs.