Types d'activités

Les types d’activités permettent d’organiser et de catégoriser plus finement les activités liées au commerce, au suivi client ou aux actions opérationnelles.
Ils apportent une structuration claire des activités enregistrées et facilitent leur analyse et leur suivi.

Créer des types d’activités

Ulyses Suite permet de créer autant de types d’activités que nécessaire au niveau de la chaîne.
Une fois créés, ces types peuvent être utilisés par tous les établissements rattachés à la chaîne pour enregistrer leurs activités.

Chemin d’accès :

Configuration de la chaîne > Profil > Types d’activités

Depuis cet écran, vous pouvez ajouter, modifier ou organiser les types d’activités selon vos usages métier.

Options disponibles sur les types d’activités

Pour chaque type d’activité, plusieurs actions de gestion sont disponibles.

Pour y accéder :

• sélectionnez le type d’activité concerné

• ouvrez le panneau des options

Les options possibles sont :

• Afficher l’historique des actions
  Permet de visualiser les activités ayant utilisé ce type

• Désactiver
  Rend le type d’activité indisponible tout en conservant l’historique existant

• Remplacer
  Permet de remplacer ce type par un autre afin de maintenir la cohérence des données

• Supprimer
  Supprime définitivement le type d’activité, sous réserve des contraintes d’utilisation

Ces options permettent de faire évoluer les référentiels d’activités sans perte d’information.

Bon à savoir 💡

• Les types d’activités sont configurés au niveau de la chaîne

• Ils sont utilisables par tous les établissements

• Un type désactivé n’est plus sélectionnable mais reste historisé

• L’option de remplacement évite les incohérences dans les données

Cas d’usage 🧭

Structuration des activités commerciales
Création de types distincts pour les actions commerciales, marketing ou de suivi.

Harmonisation des pratiques
Utilisation de types communs pour standardiser les activités entre établissements.

Évolution des usages
Remplacement progressif d’anciens types par de nouveaux sans perte d’historique.

Astuce ✨

Limitez le nombre de types d’activités à des catégories claires et utiles afin de simplifier la saisie et améliorer la lisibilité des rapports d’activités.