Dans Ulyses Suite, chaque activité dispose d’un statut qui permet de suivre son avancement et son résultat.
La mise à jour du statut est essentielle pour garantir un suivi fiable des actions commerciales ou opérationnelles.
Statuts disponibles pour une activité
Les activités peuvent prendre l’un des statuts suivants :
Terminé
Ce statut indique que l’activité a été réalisée comme prévu et qu’elle est arrivée à son terme avec succès.
Annulé
Ce statut signifie que l’activité a été interrompue ou annulée.
Elle ne sera pas réalisée et est considérée comme non effectuée.
Expiré
Ce statut est utilisé lorsque l’activité est arrivée à échéance sans avoir été réalisée dans le délai prévu.
Il permet d’identifier rapidement les actions non traitées à temps.
Modifier le statut d’une activité
Pour changer le statut d’une activité :
accédez au détail de l’activité concernée
ouvrez le menu Options
sélectionnez le statut à attribuer à l’activité
La modification est immédiatement prise en compte et visible dans les écrans de suivi des activités.
Bon à savoir 💡
Le statut reflète l’état réel de l’activité
Une activité expirée n’a pas été réalisée dans les délais
Les activités annulées restent visibles pour le suivi
La mise à jour du statut améliore la fiabilité du reporting
Cas d’usage 🧭
Suivi commercial
Marquage des appels ou rendez-vous réalisés comme Terminé.
Gestion des imprévus
Annulation d’une activité devenue obsolète ou non pertinente.
Pilotage des retards
Identification des activités expirées pour améliorer l’organisation.
Astuce ✨
Mettez régulièrement à jour le statut des activités afin de conserver une vision claire des actions réellement effectuées et de celles à relancer.