Ulyses Suite permet de suivre efficacement les activités grâce à deux fonctionnalités complémentaires :
Visualisation des activités en mode calendrier
Le mode calendrier permet d’afficher les activités de manière organisée selon une vue temporelle.
Accéder au calendrier des activités
Pour afficher les activités en mode calendrier :
ouvrez le menu supérieur
sélectionnez Clients > Activités
dans la zone de visualisation, choisissez le mode Calendrier
-
sélectionnez l’affichage souhaité :
mensuel
hebdomadaire
quotidien
Utiliser le calendrier
Selon les filtres appliqués en haut de l’écran, le calendrier affiche un nombre précis d’activités.
En cliquant sur une activité :
un résumé s’affiche
il est possible de modifier l’activité
ou de la supprimer via les icônes dédiées
Widget "Mes activités"
Le widget Mes activités permet un accès rapide aux activités directement depuis le tableau de bord.
Ajouter le widget
Pour activer le widget :
ouvrez le tableau de bord principal d’Ulyses Suite
accédez à l’un des panneaux personnalisés de votre utilisateur
cliquez sur Ajouter un widget
sélectionnez le widget Mes activités
Utiliser le widget
Depuis le widget Mes activités, vous pouvez :
-
filtrer les activités par :
jour
semaine
mois
filtrer les activités selon leur état
marquer les activités commerciales comme terminées
Ce widget est particulièrement adapté au suivi opérationnel quotidien.
Bon à savoir 💡
Les activités peuvent être consultées en mode calendrier ou via un widget
Les filtres permettent d’affiner la vue selon les besoins
Les activités peuvent être modifiées ou supprimées directement
Le widget offre un accès rapide sans quitter le tableau de bord
Cas d’usage 🧭
Organisation quotidienne
Suivi rapide des activités à réaliser depuis le widget “Mes activités”.
Planification à moyen terme
Visualisation des activités à venir grâce au calendrier hebdomadaire ou mensuel.
Suivi commercial
Marquage des activités commerciales comme terminées pour garder une vision claire des actions en cours.
Astuce ✨
Combinez le widget Mes activités pour le suivi quotidien et le mode calendrier pour la planification à moyen terme afin d’optimiser votre organisation.