Ulyses Suite permet le suivi des activités grâce à :
Visualisation en mode calendrier des activités
Cette option permet de voir les activités de manière organisée dans un calendrier. Pour accéder à cette fonction, il faut suivre les étapes suivantes :
- Rendez-vous dans le menu supérieur et sélectionnez Clients > Activités
- Dans la section de visualisation, choisissez le mode "Calendrier".
- Enfin, sélectionnez si vous souhaitez voir les activités de manière mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne.
Selon les filtres sélectionnés en haut, le calendrier affichera un nombre déterminé d’activités. En cliquant sur une activité spécifique, un résumé de celle-ci s’affichera et vous aurez la possibilité de la modifier ou de la supprimer en cliquant sur les icônes correspondantes.
Widget "Mes activités"
Nous pouvons ajouter le widget "Mes activités" à l’un des onglets principaux du PMS.
Ce widget permet d’avoir un accès rapide et pratique aux activités. Pour activer ce widget, suivez les étapes suivantes :
- Rendez-vous sur le tableau de bord principal d’Ulyses Suite.
- Accédez à l’un des panneaux personnalisés de votre utilisateur.
- Cliquez sur "Ajouter un widget".
- Sélectionnez le widget nommé "Mes activités".
Depuis le widget "Mes activités", vous aurez les options suivantes :
- Filtrer les activités par jour, semaine ou mois.
- Filtrer les activités selon leur état.
- Marquer les activités commerciales comme terminées.
Ces fonctionnalités d’Ulyses Suite vous permettront d’avoir une meilleure vision et un meilleur contrôle de vos activités, que ce soit via la visualisation en mode calendrier ou via l’utilisation du widget "Mes activités".