Introduction
Les motifs d’avoir permettent de qualifier les corrections appliquées sur une facture. Ils apportent de la clarté dans le suivi financier et facilitent l’analyse des ajustements réalisés.
Configurer ces motifs permet d’harmoniser les pratiques au sein de l’établissement et d’assurer une meilleure lisibilité des documents comptables.
Objectif
Cette fonctionnalité permet de :
- définir des motifs d’avoir personnalisés
- standardiser les raisons de correction de facture
- améliorer le suivi et le reporting des ajustements
Configurer un motif d’avoir de facture
Chemin d’accès
Configuration de la chaîne > Facturation > Motifs d’avoir de facture
Étapes
- Accéder à Configuration de la chaîne
- Ouvrir le menu Facturation
- Sélectionner Motifs d’avoir de facture
- Cliquer sur Nouveau motif d’avoir de facture
- Renseigner les informations du motif
- Enregistrer
Fonctionnement
Une fois les motifs configurés :
- ils sont disponibles lors de la création d’un avoir
- chaque avoir est associé à un motif
- les motifs sont visibles sur les documents financiers
- ils peuvent être utilisés dans les rapports pour analyser les ajustements
Bon à savoir 💡
- Les motifs d’avoir améliorent la traçabilité des corrections
- Il est recommandé de limiter leur nombre pour éviter les erreurs de sélection
- Des libellés clairs facilitent leur utilisation au quotidien
Cas d’usage 🧭
Un établissement souhaite analyser les remboursements effectués aux clients.
→ En utilisant des motifs comme Erreur de facturation ou Geste commercial, il peut identifier rapidement les causes des ajustements.
Astuce ✨
Utilisez des libellés courts et explicites pour accélérer la saisie et garantir une utilisation homogène par les équipes.