Ulyses Cloud permite el seguimiento de actividades gracias a :
Visualización del modo calendario de actividades
Esta opción permite ver las actividades de forma organizada en un calendario. Para acceder a esta función, se deben seguir los siguientes pasos:
- Dirígete al menú superior y selecciona Clientes > Actividades
- En la sección de visualización, elige el modo "Calendario".
- Por último, selecciona si deseas ver las actividades de forma mensual, semanal o diaria.
Dependiendo de los filtros seleccionados en la parte superior, el calendario mostrará un número determinado de actividades. Al hacer clic en una actividad específica, se mostrará un resumen de la misma y tendrás la opción de editarla o eliminarla haciendo clic en los iconos correspondientes.
Widget "Mis actividades"
Podemos añadir el widget de "Mis actividades" a una de las pestañas principales del PMS.
Este widget permite tener un acceso rápido y práctico a las actividades. Para activar este widget, sigue los siguientes pasos:
- Dirígete al Panel principal de Ulyses Cloud.
- Accede a uno de los paneles personalizados de tu usuario.
- Haz clic en "Añadir widget".
- Selecciona el widget llamado "Mis actividades".
Desde el widget "Mis actividades", tendrás las siguientes opciones:
- Filtrar las actividades por día, semana o mes.
- Filtrar las actividades según su estado.
- Marcar actividades comerciales como completadas.
Estas características de Ulyses Cloud te permitirán tener una mejor visión y control de tus actividades, ya sea a través de la visualización en el modo calendario o mediante el uso del widget "Mis actividades".