Para crear nuevas actividades, puedes seguir estos pasos en Ulyses Cloud:
- Desde el menú superior, selecciona la opción "Clientes" y luego "Actividades".
- Alternativamente, puedes crear una nueva actividad desde la ficha de detalle de una empresa, cliente o reserva.
- Para hacerlo, ve a la ficha de detalle correspondiente y selecciona la pestaña "Actividades". Luego, busca la opción "Nueva actividad" y haz clic en ella.
Al acceder al formulario de creación de actividades comerciales, encontrarás los siguientes campos que deberás completar:
- Tipo de acción de actividad: Selecciona el tipo de acción que se realizará en esta actividad, como "Llamada telefónica", "Reunión", "Visita", etc.
- Tipo de actividad: Indica el tipo específico de actividad que se llevará a cabo, como "Ventas", "Marketing", "Soporte al cliente", etc.
- Descripción: Proporciona información adicional acerca de la actividad, como detalles específicos, objetivos o cualquier otra información relevante.
- Desde / Hasta: Indica el período en el que se realizará la acción. Especifica la fecha de inicio y la fecha de finalización de la actividad.
- Hora inicio / Hora fin: Indica la hora de inicio y finalización en la que se llevará a cabo la acción.
- Contacto: Indica la persona de contacto principal relacionada con esta actividad.
- Prioridad: Asigna una prioridad a la actividad para indicar su importancia relativa.
- Asignado a: Indica el usuario responsable de completar la actividad.
- Comentarios: Permite agregar comentarios adicionales o información adicional sobre la actividad.
Posteriormente la actividad será visible desde su pestaña correspondiente en la ficha de detalle: