En Ulyses Cloud, puedes acceder al apartado de "Cuentas de Crédito" para gestionar todas las cuentas de crédito creadas en tu sistema.
Facturas > Cuentas de crédito
Desde esta pestaña, podrás ver un resumen de todas las cuentas de crédito existentes, así como los detalles asociados a cada una de ellas.
Además, tendrás la posibilidad de realizar diversas acciones, como:
Crear nuevas cuentas de crédito
Realizar cambios en las cuentas de crédito
Visualizar los clientes o empresas asignados a las cuentas de créditos
Crear nuevas cuentas de crédito
Tenemos dos opciones para crear nuevas cuentas de crédito.
1. Al habilitar cuentas de crédito desde el perfil de un cliente o una empresa.
Para aprender cómo hacerlo, visita el siguiente artículo.
2. Desde la pestaña de cuentas de crédito.
Facturas > Cuentas de crédito > Nueva cuenta de crédito
Ya tendríamos la cuenta de crédito creada y lista para que le asignemos empresas o clientes.
Realizar cambios en las cuentas de crédito
Si necesitas modificar los detalles de una cuenta de crédito existente, podrás realizar los cambios necesarios desde esta pestaña. Esto incluye ajustar los límites de crédito, actualizar información de contacto u otros datos relevantes.
Ver transacciones y pagos
Ulyses Cloud te proporcionará un historial completo de todas las transacciones realizadas en cada cuenta de crédito. Esto te permitirá mantener un registro detallado de los movimientos financieros y los pagos realizados en relación a cada cuenta de crédito.
Las transacciones podrán filtrarse por estado (revisar, abiertas, pagadas) y por serie, número o fecha de factura.
Visualizar los clientes o empresas asignados a las cuentas de créditos
Desde la pestaña de "Clientes" en Ulyses Cloud, podrás visualizar todos los clientes o empresas asociados a una cuenta de crédito específica. Al acceder a esta pestaña, encontrarás una lista de clientes o empresas registrados en tu sistema, y podrás identificar aquellos que tienen una cuenta de crédito asignada.
Para aprender cómo asignar clientes o empresas a cuentas de crédito, visita el siguiente artículo.
En resumen, el apartado de "Cuentas de Crédito" en Ulyses Cloud es una herramienta que te permite gestionar y supervisar todas las cuentas de crédito en tu sistema, así como realizar cambios, ver transacciones y pagos relacionados con dichas cuentas. Esto facilita el control y seguimiento de los aspectos financieros en relación a tus clientes o empresas.