Dans Ulyses Cloud, vous pouvez accéder à la section "Débiteurs" pour gérer tous les comptes de crédit créés dans votre système.
Factures > Débiteurs
Depuis cet onglet, vous pouvez voir un résumé de tous les comptes débiteurs existants, ainsi que les détails associés à chacun d'eux.
De plus, vous aurez la possibilité d'effectuer diverses actions, telles que :
Créer de nouveaux comptes débiteurs
Modifier les comptes débiteurs
Consulter les transactions et paiements
Voir les clients ou entreprises assignés aux comptes débiteurs
Créer de nouveaux comptes débiteurs
Nous avons deux options pour créer de nouveaux comptes débiteurs.
1. En activant les comptes débiteurs depuis le profil d'un client ou d'une entreprise.
Pour apprendre comment faire, consultez le article suivant.
2. Depuis l'onglet comptes débiteurs.
Factures > débiteurs > Nouveau compte à recevoir
Le compte débiteur est désormais créé et prêt à ce que vous y assigniez des entreprises ou des clients.
Modifier les comptes débiteurs
Si vous devez modifier les détails d'un compte débiteur existant, vous pouvez effectuer les changements nécessaires depuis cet onglet. Cela inclut l'ajustement des limites de crédit, la mise à jour des informations de contact, ou d'autres données pertinentes.
Consulter les transactions et paiements
Ulyses Suite vous fournira un historique complet de toutes les transactions effectuées sur chaque compte débiteur. Cela vous permettra de garder un enregistrement détaillé des mouvements financiers et des paiements réalisés en lien avec chaque compte débiteurs.
Les transactions peuvent être filtrées par statut (à réviser, ouvertes, payées) et par série, numéro ou date de facture.
Voir les clients ou entreprises assignés aux comptes débiteurs
Depuis l'onglet "Clients" dans Ulyses Cloud, vous pouvez consulter tous les clients ou entreprises associés à un compte débiteur spécifique. En accédant à cet onglet, vous trouverez une liste des clients ou entreprises enregistrés dans votre système, et vous pourrez identifier ceux qui ont un compte débiteur assigné.
Pour apprendre comment assigner des clients ou entreprises aux comptes débiteurs, consultez le article suivant.
En résumé, la section "Compte débiteur" dans Ulyses Suite est un outil qui vous permet de gérer et de suivre tous les comptes débiteurs dans votre système, ainsi que d'effectuer des modifications, de consulter les transactions et les paiements liés à ces comptes. Cela facilite le contrôle et le suivi des aspects financiers liés à vos clients ou entreprises.