Ulyses CRS permet de réaliser des actions sur les activités de suivi commercial concernant les entreprises de manière centralisée, sans avoir à passer d'une propriété à une autre dans Ulyses PMS. Les actions les plus courantes sont
- Visualiser la liste centralisée des activités de suivi commercial sur les entreprises
- Création d'activités de suivi commercial
Visualiser la liste centralisée des activités de suivi commercial sur les entreprises
Pour visualiser toutes les activités de suivi commercial réalisées sur une entreprise par les différentes propriétés, nous nous rendons à
- Fiche entreprise > Onglet Activités
La seule différence entre la liste des activités dans Ulyses CRS par rapport à la liste dans Ulyses PMS est qu'il existe une colonne supplémentaire qui montre la propriété sur laquelle nous visualisons l'activité.
Si nous sélectionnons des propriétés spécifiques dans le sélecteur supérieur, nous ne visualiserons que les activités enregistrées sur cette entreprise dans les propriétés sélectionnées
Création d'activités de suivi commercial
Nous pourrons créer une activité de suivi commercial sur une entreprise
- Fiche entreprise > Onglet Activités > Nouvelle activité
Ensuite, nous sélectionnerons la propriété où nous souhaitons créer l'activité, comme suit
Ensuite, nous créerons l'activité 