La classification des entreprises permet de catégoriser les entreprises enregistrées dans Ulyses Suite afin de faciliter leur gestion et de réaliser certaines opérations sur plusieurs entreprises simultanément.
Ces classifications peuvent être utilisées pour structurer les portefeuilles d’entreprises, segmenter les partenaires ou identifier différents types de clients professionnels.
Les classifications sont créées au niveau chaîne et sont automatiquement visibles par tous les établissements.
Créer une classification d’entreprises
Les classifications d’entreprises sont configurées au niveau chaîne.
Chemin d’accès
Configuration > Chaîne > Profil > Classification des entreprises
Étapes
Cliquez sur Nouvelle classification d’entreprises
Renseignez le nom de la classification
Enregistrez
Une fois créée, la classification devient disponible pour tous les établissements de la chaîne.
Utiliser les classifications d’entreprises
Les classifications permettent de regrouper les entreprises selon différents critères, par exemple :
agences de voyages
entreprises partenaires
entreprises corporate
distributeurs
Cette organisation facilite la gestion et l’analyse des relations commerciales.
Attribuer une classification à une entreprise
Une classification peut être attribuée directement dans la fiche de l’entreprise.
Chemin d’accès
Cardex > Entreprises > Ouvrir la fiche entreprise > Classification
Étapes
Ouvrez la fiche de l’entreprise
Sélectionnez la classification souhaitée
Enregistrez
La classification est ensuite visible dans la fiche entreprise et peut être utilisée pour organiser ou filtrer les entreprises dans le système.
Bon à savoir 💡
Les classifications d’entreprises sont configurées au niveau chaîne
Elles sont automatiquement disponibles dans tous les établissements
Une classification peut être attribuée dans la fiche entreprise
Elles permettent de structurer les partenaires commerciaux
Cas d’usage 🧭
Vous souhaitez distinguer les agences de voyages des entreprises corporate dans votre base de partenaires. Vous créez des classifications spécifiques afin de mieux organiser votre portefeuille d’entreprises.
Une chaîne hôtelière utilise les classifications pour segmenter ses partenaires et analyser les performances commerciales par type d’entreprise.
Astuce ✨
Utilisez des classifications simples et cohérentes afin de faciliter les filtres et les analyses commerciales dans la gestion des entreprises.