Seguimiento de actividades comerciales

Ulyses Cloud permite el seguimiento de actividades comerciales gracias a :

• Visualización de modo calendario de actividades
• Widget "Mis actividades"

Visualización del modo calendario de actividades

 Para ello nos dirigimos a:

• Menú superior Clientes > Actividades
• Posteriormente seleccionamos el modo de visualización Calendario
• Por último, indicamos si deseamos ver las actividades mensuales/semanales/diarias

Dependiendo de los filtros seleccionados en la parte superior, el calendario mostrará un número de actividades. Si hacemos clic se mostrará un resumen de la actividad comercial, desde donde podremos editarla o eliminarla haciendo clic en los iconos como a continuación

Widget "Mis actividades"

Para activar el widget "Mis actividades" nos dirigiremos al Panel principal de Ulyses Cloud y

• Nos dirigimos a uno de los paneles personalizados para nuestro usuario > Añadir widget
• Posteriormente seleccionaremos el widget "Mis actividades"

Desde el widget Mis actividades podemos:

• Filtrar las actividades diarias, semanales o mensuales
• Filtrar las actividades por estado
• Marcar actividad comercial como completadas