Nuestro personal necesitará contactar proveedores, compañeros o colaboradores. Los rasgos mas importantes de este apartado son: 

• Los contactos podrán ser públicos o privados. Los primeros estarán disponibles para todo el personal mientras que los contactos privados solo podrán ser vistos (y creados) por la propiedad.
• Se puede asignar contactos a empresas especificas. Este punto es especialmente útil para tratar con colaboradores.
• Se puede asignar contactos a categorías específicas. 

¿Cómo crear nuevo contacto?

Para crear un nuevo contacto iremos a :

Principal > Clientes > Contactos > Nuevo contacto 

A continuación completaremos todos los detalles del nuevo contacto y decidiremos si será público o privado.

En categoría, podremos asignarle al nuevo contacto una de las categorías que hayamos creado en la configuración de cadenas (creación de categorías de contacto)

Una vez que hayamos completado todos los datos, guardamos y el contacto ya estará almacenado en nuestro PMS.

Después de crear un nuevo contacto y agregar la información básica, podremos acceder a su ficha y realizar modificaciones, eliminarlo, ver el historial de acciones y cambiar su estado público/privado según sea necesario.

Crear contacto desde la cabecera de una empresa

También podremos crear contactos dentro de una empresa. Los contactos creados en la ficha de empresa se añadirán automáticamente al apartado de contactos.

Para ello: 

Clientes > Empresas > seleccionamos la empresa donde vayamos a añadir contactos > Contacto (cabecera) > nuevo contacto

El proceso de vinculación de contactos será recíproco, lo que significa que funcionará en ambas direcciones.

Cuando creemos un nuevo contacto en la ficha de una empresa, ese contacto se agregará automáticamente a la lista de contactos en la sección de "Clientes > Contactos".

De manera similar, si creamos un nuevo contacto en la sección de "Clientes > Contactos" y lo asociamos con una empresa, ese contacto se agregará automáticamente a la ficha de esa empresa.

En resumen, los contactos creados en una ficha se sincronizarán automáticamente con la otra ficha si están relacionados con la misma empresa.