Para añadir cargos en cuentas de crédito nos tendremos que asegurar de lo siguiente.
- Existe una forma de pago "Crédito" visible
- El cliente tiene crédito habilitado y una cuenta de crédito vinculada
- Añadimos pagos o cerramos folios a crédito
- Comprobamos que el cargo se ha añadido
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Configuración de tipos de pago "Crédito"
Los tipos de pago son productos de tipo pago (Payment). Si nos dirigimos a la configuración de productos en los Property Settings obtenemos
Y si entramos en el detalle del producto "Credit"
En esta vista tenemos las siguientes secciones
Access
Desde access podremos indicar si deseamos dar visibilidad a la forma de pago desde todo Front office o únicamente desde las cuentas de crédito (Account receivable).
En otras palabras, para que una forma de pago sea visible desde las operativas Añadir un pago (Add payment) o Cerrar folio (Close folio) será necesario marcar la opción Front Office. Sin embargo, si queremos que la forma de pago sea visible desde la operativa "Pago masivo"(Batch Payment) en Transactions será necesario
Account receivable
Existen ciertas formas de pago que directamente no mostraremos en función de si el cliente dispone de crédito habilitado o no sino que siempre irán a crédito. En ese caso desde aquí indicaremos cuál es su cuenta de crédito por defecto. En ese caso, activaremos la opción Cuenta de crédito e indicaremos su cuenta correspondiente.
Este suele ser el caso de todos los pagos realizados por AMEX.
Credito habilitado en clientes
Si deseas conocer con más detalle cómo puedes habilitar crédito a tus clientes dirígete al siguiente enlace.
Añadir pagos a crédito / Cerrar folios
Antes de nada es necesario matizar que el proceso de cierre de un folio consiste, entre otros, en añadir un pago por valor del balance del folio.
Dicho esto, para añadir un pago a la cuenta de crédito tan solo tendremos que dirigirnos a un folio y añadir un pago e indicar como forma de pago (Product) "Crédito".
Comprobar que el cargo se ha añadido en la cuenta correspondiente
Para comprobar que el cargo se ha insertado correctamente en la cuenta de crédito tan sólo tendremos que ir a la cuenta de crédito asociada al cliente y hacer clic en la pestaña Transactions.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.